Direction

Équipe de la direction

Tout comme le secteur de la santé respecte des normes d’excellence rigoureuses en matière de soins aux patients, nous sommes fermement déterminés à placer la barre plus haut dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, en établissant notre propre référence d’excellence.

Découvrez notre équipe

Ferron Campbell

Ferron Campbell

Senior Wealth Advisor, Heritage MD

Line Beaulieu

Line Beaulieu

Fin. Pl., CIM Senior Wealth Advisor, Heritage MD

Iris Dahan

Iris Dahan

Fin. Pl. Senior Wealth Advisor, Heritage MD

Joseph Bakish

Joseph Bakish

CFA, CLU, CHS, TEP, FCSI®, BSc National Lead - Portfolio Management - Heritage Family Wealth

Justin Varjas

Justin Varjas

Investment Advisor, Heritage MD

Michael Goodman

Michael Goodman

Executive Chair

Ryan O'Connor

Ryan O'Connor

Head of Insurance

Salomon Elbaz

Salomon Elbaz

F. Pl., CFP®, CIM®, MFA-P™, TEP, FCSI® Head of Legacy Planning

Arash Rabie

Arash Rabie

CFP, CIM, CIWM, MFA-P, MTI®, TEP Director, Legacy Planning

Dan Derhy

Dan Derhy

LL.B., D.D.N., TEP National Lead - Trust & Estate Planning

Trevor Parry

Trevor Parry

M.A LL.B LL.M (Tax) CLU TEP National Lead - Tax Planning

Geoff Judge

Geoff Judge

Head of Advisor Experience, Western Canada

Ashley Moriarty

Ashley Moriarty

Head of Executive Office


Dan Alper

Dan Alper

Head of Digital Operations