À propos d’Héritage MD conseil de fortune

Prendre soin de ceux
qui prennent soin de nous

Héritage MD est ancrée dans une véritable indépendance et conçue pour offrir aux professionnels de la santé des stratégies patrimoniales personnalisées à chaque étape de leur carrière.

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Héritage MD : inspirer confiance et assurance

Chez Héritage MD, nous croyons que chaque praticien mérite d’avoir accès à des services spécialisés de premier ordre, peu importe son niveau de patrimoine ou l’étape de sa carrière.

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Patrimoine Manuvie ajoute Héritage MD à sa plateforme

Patrimoine Manuvie et Héritage MD souhaitent offrir aux professionnels de la santé de partout au Canada des conseils d’experts et une planification patrimoniale personnalisée, adaptés à leurs besoins particuliers.

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Un message du Conseil Héritage

Par le dialogue collaboratif et le partage d’expertise, le Conseil Héritage donne aux professionnels de la santé les moyens de guider et de façonner une société véritablement indépendante, en phase avec leurs aspirations.

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Héritage MD fait un don de 500 000 $ à la Fondation du CUSM

Fidèle à sa mission de soutenir les professionnels de la santé et à son engagement envers l’impact social, Héritage MD s’est engagée à verser 500 000 $ à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.

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Héritage MD “Plus qu’un nom”

Chez Héritage MD, nous comprenons l’importance profonde de l’héritage au sein de la profession de santé et le rôle central que jouent les praticiens dans l’élaboration de l’avenir des soins et de la société en général.

Nous reconnaissons l’héritage de dévouement, de compassion et d’excellence transmis de génération en génération, forgeant ainsi une tradition intemporelle de guérison et de service. Notre mission est profondément ancrée dans la préservation de ce patrimoine en donnant aux professionnels de la santé les moyens de construire et de sauvegarder leur propre héritage pour les générations à venir.

Grâce à nos services spécialisés de conseil en patrimoine, nous visons à assurer la stabilité financière et à favoriser la continuité et l’unité familiale, permettant aux professionnels de la santé de parcourir le parcours de la vie avec confiance et clarté ; garantissant ainsi que leur propre patrimoine perdure et, en retour, renforce le tissu de notre communauté pour les années à venir.

Notre marque d’excellence

Relever la barre

Tout comme la communauté médicale, qui maintient des normes strictes d’excellence pour les soins aux patients, nous nous engageons fermement à relever la barre dans le domaine du conseil en gestion de fortune en établissant notre propre marque d’excellence.

Avec un dévouement inébranlable envers l’innovation, l’intégrité et les intérêts du client, nous nous efforçons d’établir une nouvelle norme d’excellence qui transcende les normes de l’industrie et redéfinit la façon dont les conseils en gestion de patrimoine sont offerts aux professionnels de la santé partout au Canada.

Notre recherche de l’excellence est évidente dans tous les aspects de notre pratique, de notre engagement inébranlable à établir des relations personnalisées avec nos clients à notre recherche incessante de stratégies et de solutions avant-gardistes.

Une valeur inégalée

En offrant constamment une valeur inégalée, nous visons non seulement à répondre aux attentes des professionnels de la santé et de leurs familles, mais aussi à les dépasser, en établissant une nouvelle référence dans le secteur que d’autres aspireront à imiter.

Chez Héritage MD, l’excellence n’est pas seulement un objectif : c’est la norme, et nous sommes déterminés à contribuer à créer un avenir financier plus sain et plus prospère pour nos clients et pour la communauté médicale dans son ensemble.

Un message de notre co-fondateur

Chers amis,

C’est un honneur pour moi de partager avec vous le parcours qui a mené à la création de notre cabinet spécialisé en conseil patrimonial. Depuis près de deux décennies, j’ai eu le privilège d’agir à titre de conseiller de confiance auprès de professionnels de la santé, témoignant ainsi de l’engagement et des sacrifices dont ils font preuve au quotidien pour soigner les autres.

Il m’est apparu de plus en plus évident que ceux qui consacrent leur vie à la guérison méritent bien plus qu’une approche générique. C’est pourquoi nous avons créé Heritage MD ; un cabinet ancré dans une véritable indépendance dont la mission est de donner aux professionnels de la santé les moyens d’agir grâce à des stratégies patrimoniales personnalisées et un accompagnement holistique à chaque étape de leur carrière.

Dans notre quête pour bâtir un cabinet en parfaite adéquation avec la communauté médicale, nous avons cherché à collaborer avec les esprits les plus brillants qui portent l’innovation dans leur ADN. En co-créant notre cabinet avec la direction médicale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), nous avons pu puiser dans une expertise et des perspectives de médecins que seule une institution de classe mondiale, axée sur l’innovation et riche de sa diversité, peut attirer. Nous nous efforçons d’établir une norme nationale d’excellence en services-conseils patrimoniaux, une norme qui place la barre plus haut et garantit que ceux qui prennent le plus soin de nous disposent du soutien et des ressources nécessaires pour s’épanouir.

Nous sommes reconnaissants de participer à cette aventure visant à bâtir un avenir de prospérité pour la communauté de la santé, pour les générations à venir.

Ferron Campbell
Cofondateur, Heritage MD

Conseil Héritage

Le Conseil Héritage représente la diversité de la communauté des soins de santé à l’échelle nationale. Ce conseil est la force motrice de notre engagement à construire une société de conseil en gestion de fortune qui s’adapte parfaitement aux besoins, aux antécédents et aux cultures uniques des professionnels de la santé dans de multiples régions et domaines d’activité.

En rassemblant une communauté nationale reflétant cette riche diversité, nous nous assurons que nos services ne soient pas limités à une approche unique, mais plutôt une compréhension nuancée des défis et des opportunités propres à chaque communauté et région.

Par le biais d’un dialogue collaboratif et d’une expertise partagée, le Conseil Héritage donne aux professionnels de la santé les moyens de guider et de façonner une société véritablement indépendante, en parfaite adéquation avec leurs aspirations individuelles et collectives. Ensemble, nous construisons plus qu’une simple société de conseil spécialisée en gestion de fortune, nous forgeons des partenariats de classe mondiale avec la promesse d’un héritage de prospérité pour les générations à venir.

Dr. Renzo Cecere, Co-fondateur Héritage MD, Président du conseil Héritage

À la tête du Conseil Héritage se trouve le Dr Renzo Cecere, éminent chirurgien cardiaque et ancien chef du service de chirurgie cardiaque du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Le Dr Cecere est directeur chirurgical du programme d’insuffisance cardiaque et de transplantation cardiaque, ainsi que directeur du programme d’assistance circulatoire mécanique. Il est également membre associé du département de génie mécanique de l’Université McGill, directeur et chercheur principal au Laboratoire de régénération myocardique de l’Institut de recherche du CUSM.

Avec des décennies de service dévoué à la communauté des soins de santé, le Dr Cecere est non seulement reconnu comme un leader dans son domaine, mais aussi admiré pour son engagement inébranlable en faveur de l’amélioration des pratiques de soins de santé.

Ayant été président du Conseil des médecins du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui représente plus de 1 300 médecins, le Dr Cecere fait preuve dans ses fonctions d’une grande perspicacité, due à son impressionnante expérience. Son leadership visionnaire et sa profonde compréhension des défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé font de lui un gestionnaire inestimable au sein du Conseil Héritage. Sous sa direction, le Conseil œuvre comme un phare inspirant la collaboration, l’innovation et la défense des intérêts de la communauté médicale, en veillant à ce que Héritage MD reste fidèle à sa mission, qui est de donner aux professionnels de la santé de tout le pays les moyens d’agir, grâce à des services consultatifs spécialisés en matière de fortune et à un soutien inébranlable.

Nous inspirons la confiance et l’assurance qui vous permettent de ne pas chercher plus loin

À une époque où les offres de conseil en gestion de patrimoine semblent se fondre dans un paysage homogène, il peut en effet s’avérer difficile de discerner des différences significatives.

Ce défi est d’autant plus grand pour les professionnels de santé qui doivent déjà jongler entre leurs responsabilités personnelles et professionnelles, tout en disposant de très peu de temps libre.

Chez Héritage MD, nous sommes conscients de cette difficulté et avons pris des mesures délibérées pour nous démarquer dans un environnement où tout se ressemble.

Venez nous rencontrer

Services haut de gamme

Héritage MD

Sécurité financière institutionnelle

en partenariat avec Manuvie Gestion de patrimoine
Through our partnership with Manulife Wealth, Heritage MD provides healthcare professionals with access to an institutionally anchored platform.
Through our partnership with Manulife Wealth, Heritage MD provides healthcare professionals with access to an institutionally anchored platform designed to inspire confidence, stability, and trust. This foundation helps ensure advice is delivered within a strong and credible framework while remaining highly personalized to the realities of medical professionals and their families. Clients benefit from the reassurance of institutional strength combined with the attention, specialization, and strategic guidance of a firm dedicated to serving the healthcare community. The result is a financial relationship built on security, structure, and long-term confidence.

Sécurité financière personnalisée

Lorsque les clients confient leur bien-être financier à Héritage MD, nous prenons cette responsabilité très au sérieux.
When clients entrust Heritage MD with their financial well-being, we take that responsibility seriously. This service reflects the safety, care, and accountability clients should feel when their financial lives are in our hands, grounded in the fiduciary duty we owe our clients and the responsibility we inherit when they place their trust in us. Our role is to provide thoughtful, personalized guidance that helps protect what matters most, bring clarity to important decisions, and ensure clients feel supported by an advisory relationship built on vigilance, integrity, and long-term commitment. It is about creating peace of mind through advice that is both personal and deeply responsible.

Éducation financière

Lorsque nos clients confient leur bien-être financier à Héritage MD, nous prenons cette responsabilité très au sérieux.
When clients entrust Heritage MD with their financial well-being, we take that responsibility seriously. This service reflects the safety, care, and accountability clients should feel when their financial lives are in our hands, grounded in the fiduciary duty we owe our clients and the responsibility we inherit when they place their trust in us. Our role is to provide thoughtful, personalized guidance that helps protect what matters most, bring clarity to important decisions, and ensure clients feel supported by an advisory relationship built on vigilance, integrity, and long-term commitment. It is about creating peace of mind through advice that is both personal and deeply responsible.

Héritage 1887

Formation médicale continue

Heritage MD organise des événements de formation qui permettent aux professionnels de santé d'obtenir les crédits de formation continue dont ils ont besoin pour conserver leur autorisation d'exercer.
Heritage MD hosts educational events that allow healthcare professionals to obtain the continuing education credits they require to maintain their professional licenses. These events are designed not only to satisfy accreditation requirements, but also to deliver meaningful value through relevant, practical, and thoughtfully curated content tailored to the healthcare community. By creating opportunities for professionals to learn, stay current, and fulfill licensing obligations in a high-quality educational setting, we aim to support both their professional development and their broader financial well-being. This service reflects our commitment to serving healthcare professionals in ways that extend beyond traditional financial advice.

Gestion des risques et stratégies d'assurance

Protecting wealth is just as important as building it.
Protecting wealth is just as important as building it. We help healthcare professionals identify key risks and implement insurance and protection strategies designed to safeguard income, family, assets, estate objectives, and long-term financial stability. This can include planning around life insurance, disability coverage, long-term care considerations, liability exposure, and broader risk mitigation strategies. Our goal is to help ensure that unexpected events do not undermine the financial progress clients have worked hard to achieve and that protection planning is integrated into the overall wealth strategy rather than treated as a separate conversation. In doing so, we help clients strengthen the resilience of both their financial lives and their legacies.

Planification successorale intégrée

At Heritage MD, planning is a living process and an ongoing service, not a one-time exercise.
At Heritage MD, planning is a living process and an ongoing service, not a one-time exercise. We deliver advice cohesively across the different areas of a client’s financial life so that planning, investing, tax, retirement, risk management, estate, and corporate considerations work together rather than in silos. We also provide ongoing monitoring and refinement as circumstances evolve, helping ensure that the strategy remains relevant, coordinated, and aligned over time. Just as importantly, we coordinate with clients’ other professional specialists, including accountants, lawyers, notaries, and other advisors, to help ensure the overall planning process remains cohesive and well executed. This integrated approach allows clients to move forward with greater clarity, confidence, and continuity.

Patrimoine familial Héritage

Gestion de portefeuille discrétionnaire

en partenariat avec Patrimoine familial Héritage
Through our partnership with Heritage Family Wealth, we offer professional discretionary portfolio management.
Through our partnership with Heritage Family Wealth, we offer professional discretionary portfolio management designed to align a client’s investments with their objectives, risk tolerance, time horizon, and broader financial plan. This is more than investment selection alone. It is a disciplined and ongoing process of building, overseeing, and adjusting a portfolio with a focus on long-term growth, diversification, tax efficiency, and risk management. For busy healthcare professionals, it provides the benefit of professional oversight and continuous stewardship while ensuring the portfolio remains connected to the broader goals of the family, the practice, and the legacy they are working to build.

Banque Manuvie

Solutions de prêt hypothécaire et de financement

Healthcare professionals often face financing decisions that are more strategic and more complex than a standard borrowing conversation.
Healthcare professionals often face financing decisions that are more strategic and more complex than a standard borrowing conversation. Whether the objective is purchasing a home, refinancing existing debt, managing liquidity, or securing financing to start or purchase a professional practice, we help structure borrowing within the context of the client’s broader financial picture. By integrating financing decisions with cash flow, investment strategy, tax considerations, and long-term planning objectives, we help ensure debt is used thoughtfully and strategically. The goal is for financing to support the client’s broader wealth plan and professional ambitions rather than operate as a standalone transaction disconnected from the rest of their financial life.

PRÉSERVER SON PATRIMOINE ET PROTÉGER SON BIEN-ÊTRE

Conçu en collaboration avec des médecins éminents du Centre de santé de l'Université McGill et proposé par Manulife Wealth, Heritage MD contribue activement à démocratiser l'accès à des services de conseil de premier ordre. Autrefois réservé aux familles les plus fortunées du Canada, Heritage MD a su briser les codes et met désormais à la disposition de tous les professionnels de santé les meilleurs conseils en gestion de patrimoine du secteur, quels que soient le montant de leurs investissements ou le stade de leur carrière.

Chez Heritage MD, nous sommes fiers de contribuer à l'avenir de la médecine en vous permettant d'avancer dans la vie avec confiance et sérénité ; nous veillons ainsi à ce que votre propre héritage perdure et, par là même, à renforcer le tissu social de notre communauté pour les années à venir.

Venez nous rencontrer